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Nuovi progetti all’attenzione del Club

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Mese: Luglio 2016

19 Lug

Se vuoi i miei soldi, fammi diventare geloso

by gianluca.busato | with 0 Comment | in club
Se vuoi i miei soldi, fammi diventare geloso

“Cosa ti fa premere il grilletto su un affare? Che cosa cerchi? “

buccaneerRiportiamo di seguito la traduzione di un bell’articolo sui fattori chiave di decisione di investimento di un venture capital, Ben Lerer, che con il team di Lerer Hippeau Ventures, vanta un considerevole track record di investimenti.

Sono numerosi fattori che potrebbero rendere un investimento interessante, ma c’è n’è uno che spesso mi spinge oltre l’ostacolo e mi fa cogliere la sfida di un finanziamento: la gelosia.

Come ho già detto, non ho una specializzazione finanziaria; ho imparato cos’è il venture capital lavorando, il che mi rende prima di tutto un operatore e secondariamente un investitore. Per tale ragione, per quanto apprezzo i fogli di calcolo, quando si tratta di valutare la fattibilità di investimenti nelle fasi iniziali, tendo ad ascoltare il mio istinto e la mia esperienza di imprenditore. Dal punto di vista pratico, ciò significa conoscere la personalità dei fondatori, il loro background, e i loro valori. Se tutte queste cose mi suonano bene, l’affare probabilmente sta prendendo la strada giusta, ma non è ancora detta l’ultima parola definitiva.

Prima di investire, ho bisogno di vedere un concetto, un approccio, o una strategia che mi faccia dire, “Dannazione. Vorrei averlo fatto io.”

Un caso concreto: circa tre anni fa, per acquistare un materasso ho usati i canali tradizionali e l’esperienza è stata orribile. Onestamente, ero tanto frustrato che se JackThreads, Thrillist e Lerer Hippeau non avessero già costituito una grande parte della mia vita, avrei fortemente considerato l’idea di avviare una mia società di materassi. È la realtà. Proprio in quel periodo, arrivarono e mi si presentarono Philip Krim e i co-fondatori di Casper, e mi resi conto che stavano costruendo esattamente ciò che volevo creare io (solo meglio, se devo essere onesto con me stesso). Ho provato la percezione immediata di “vorrei averlo fatto io” e quella sensazione si è tradotta portandoci a guidare il round di investimento in seed.

La cosa tanto magnetica in loro [Casper] era quanto dimostravano di divertirsi facendo ciò. Quanta passione avevano e quanto erano entusiasti. Quanta esperienza dimostravano e senza paura.

Sia chiaro – la ragione per cui ero geloso di Casper non era solo per il mio interesse personale nel settore di business che affrontavano. Non chiedo ai fondatori di monitorare le mie abitudini di acquisto o le mie simpatie e antipatie prima di presentarmi un pitch. La cosa che era così magnetica in loro è quanto sembrava si stessero divertendo. Quanto appassionati e eccitati fossero. Quanto esperti e impavidi. Quanto la loro visione fosse chiara e come avessero la piena sensazione di ciò che volevano creare. Davanti a loro avevano solo opportunità. Chi non ne sarebbe geloso?

La vera fiducia viene dalle persone che hanno una fede, una missione e un percorso per arrivarci.

Anche la fiducia riveste un fattore enorme in tale processo decisionale. Ne senti l’odore in chi ce l’ha ed è impossibile simularla alla luce del giorno. Guarda Donald Trump, che è tutto spacconate e narcisismo, senza un piano; lui è finto, con grandi idee, ma senza appiglio su di loro. La reale fiducia viene da persone che hanno una fede e una missione e un percorso per arrivarci – un grande e audace concetto combinato con un approccio affidabile. Sono molto invidioso di questo equilibrio di arte e scienza, velocità e praticità. Le idee ardenti non mi entusiasmano, a meno che non si rivelino come una fiamma sotto controllo, e le idee pragmatiche non sono interessanti se non hanno qualche scintilla. Voglio provare quella fitta di gelosia che mi dice che qualcosa di grande sta per accadere, mentre sento anche che i loro piani sono realizzabili, plausibili e scalabili. È allora che penso, “questa persona sta per avere la botte piena e la moglie ubriaca, e voglio farne parte”.

Articolo originale

18 Lug

Venture Capital: i top deal della settimana

by gianluca.busato | with 0 Comment | in News
Venture Capital: i top deal della settimana

venture_capitalCBS Insights nell’ultima settimana ha registrato 433 deal per un totale di 3.7 miliardi di dollari. Vediamo i primi 10.

1. Line Corporation: $1.15B IPO round
In Giappone, l’app di messaggistica si è quotata con una valutazione di 6,9 miliardi di dollari e quest’anno ha raccolto più soldi di ogni IPO americana.

2. Qufenqi: $449M Series F round
Distributore cinese di elettronica che consente agli acquirenti di pagare con installazioni e ha raccolto fondi da Beijing Phoenix Wealth Holding Group, Hangzhou Liaison Interactive e Kunlun Worldwide.

3. Unity Technologies: $181M Series C round
La tecnologia di gaming alla base del successo di PokemonGo ha ottenuto investimenti da China Investment Corporation, DFJ Growth Fund, Frees Fund, Max Levchin, Sequoia Capital, Thrive Capital e WestSummit Capital.

4. GenSight Biologics: $44M IPO round
Società francese di biotecnologia focalizzata sulle terapie per malattie mitocondriali e neurodegenerative, che si è quotata con una valutazione di 165 milioni di dollari.

5. Ostendo Technologies: $42M Series D round
Società californiana di Carlsbad, che sta sviluppando una tecnologia di visualizzazione di ologrammi 3D. Dopo un precedente investimento “angel” da Peter Thiel, ora viene finanziata da Third Wave Ventures.

6. SmartNews: $38M Series D round
L’app giapponese di news aggregation viene finanziata da diversi investitori, tra i quali Development Bank of Japan, Japan Co-Invest, Kotaro Chiba e SMBC Venture Capital.

7. Kika Tech: $33M to Series B
La società californiana che realizza applicazioni mobile per keyboard ottiene fondi da Cheetah Mobile Ventures, China Prosperity Capital, Five Stars Capital, QianKunHanHai e Zeus Entertainment.

8. Codecademy: $30M Series C round
La scuola di coding di New York raccoglie la fiducia di Flybridge Capital Partners, Index Ventures, Naspers, Richard Branson e Union Square Ventures.

9. Vroom: $28.83M Series D round
Marketplace di auto usate, ottiene finanziamenti da parte di Catterton Partners, General Catalyst Partners e New River Capital Partners.

10. CornerJob: $25M Series B round
Marketplace spagnolo per ricerca lavoro di colletti blu, ottiene la fiducia di Northzone, con la partecipazione di e.ventures e altri investitori. Una parte della serie B viene da conglomerata messicana Azteca.

04 Lug

Ti fidi ancora delle banche Italiane? Uomo avvisato…

by gianluca.busato | with 0 Comment | in News
Ti fidi ancora delle banche Italiane? Uomo avvisato…

Agenzia-Mps_h_partbLe banche italiane sono così messe male che, secondo il Financial Times, il governo Renzi sarebbe pronto a immettere diversi miliardi nel sistema bancario italiano a dispetto delle regole europee e dello scambio di vedute della settimana scorsa fra lo stesso premier e la cancelliera tedesca Merkel. Il governo italiano smentisce, ovviamente.

Tale notizia si aggiunge al campanello di allarme suonato con l’autorizzazione di 8 giorni fa della Commissione Europea al governo italiano ad emettere per 6 mesi bond al massimo quinquennali fino a 150 miliardi di euro per fronteggiare crisi di liquidità delle banche per attacchi speculativi.

Per chi non si fida più del sistema banco-centrico italiano, il consiglio vivissimo è di entrare a far parte della business community di Plebiscito.eu® Club quanto prima. Usufruendo in tal modo delle opportunità di business che derivano dall’appartenenza a una rete di relazioni privilegiate e di carattere riservato per la creazione di progetti economici e per il coinvolgimento in opportunità imprenditoriali e di lavoro di portata internazionale.

E anche se continuate a fidarvi delle banche italiane contro ogni evidenza, pensate che il 40% dei business attuali spariranno in 10 anni. Il venture capital serve anche ad evitare tale fine.

Il 40% dei #business attuali spariranno in 10 anni. Il #venturecapital serve anche ad evitare tale fine. https://t.co/FZ1d8mvedn

— Gianluca Busato (@gianlucabusato) July 1, 2016


Uomo avvisato…

01 Lug

Venture Capital: un’Analisi di Mercato (Tecnologico)

by gianluca.busato | with 0 Comment | in News
Venture Capital: un’Analisi di Mercato (Tecnologico)

Aumentano il Capitale di Rischio (+59% dall’anno scorso), le trattative late-stage (+10% sul trimestre) e le uscite per fusione ed acquisizione (valore raddoppiatto), diminuiscono le quotazioni in borsa

fundingRiportiamo di seguito la traduzione di un interessante articolo sullo stato del mercato del venture capital nel settore tecnologico, scritto da Bill Maris, venture capitalist e CEO di GV, azienda di venture capital finanziata attraverso Alphabet.

Nel marzo dello scorso anno, il nostro team di ingegneri GV ha analizzato i dati di mercato per valutare se il settore tecnologico stava vivendo una fase di bolla. Tale domanda è stata fatta molte volte nel recente passato – ora un po’ meno, alla luce di alcuni cambiamenti intervenuti nel mercato. Al tempo, abbiamo scoperto molte ragioni per sostenere entrambi le versioni. Pur avendo esaminato una grande quantità di numeri, non siamo arrivati ad una risposta definitiva.

La cosa più importante che abbiamo potuto verificare è che se di bolla si trattava, era molto diversa da quelle delle impetuose dotcom nel 2000. Una differenza importante era che nel 2000 il peso dello scoppio della bolla delle dotcom  era stato sostenuto dagli investitori privati in azioni. Se oggi c’è una bolla, chi ne perderebbe di più sarebbero con ogni probabilità gli investitori di capitali privati e istituzionali. Inclusi noi di GV.

Oggi le cose sono cambiate? Più di un anno dopo, il nostro team di ingegneri ha ripetuto l’esercizio, analizzando i dati da una varietà di fonti per rispondere a questa persistente domanda se siamo o no in una bolla. Le prove ancora non ci portano a una risposta definitiva. Ecco cosa abbiamo trovato:

La cattiva notizia: un minor numero di accordi, un minor numero di quotazioni in borsa, con valutazioni in discesa.

Meno accordi. Gli imprenditori della Silicon Valley parlano aneddoticamente di un rallentamento dei finanziamenti. Questo è un dato sicuro, i dati mostrano che i dollari di venture capital rilasciati nel 1 ° trimestre sono in calo dell’11%, e il numero di operazioni è sceso del 5% rispetto allo scorso anno.

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Meno quotazioni in Borsa (IPO). Come abbiamo visto tutti, le aziende sono aspettano più tempo per quotarsi. Il primo trimestre del 2016 è stato il più lento per IPO dal 2011, e il tempo medio che passa tra il primo finanziamento e l’IPO è ormai di otto anni.

Valutazioni in discesa. Le aziende mature che valutano la quotazione in borsa hanno visto scendere le loro valutazioni. Abbiamo visto che i dati suggeriscono che le valutazioni in fase avanzata (late-stage) nel loro insieme sono scese di oltre il 43% dal loro picco al terzo trimestre dello scorso anno.

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La buona notizia: aumento del capitale di rischio, notevoli trattative in late-stage, ed exit di successo.

Aumento del capitale di rischio. I fondi di venture capital hanno raccolto 13 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2016, il miglior trimestre in quindici anni con un aumento del 59% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E vale la pena notare che la National Venture Capital Association riporta che l’industria VC ha messo in gioco più capitale nel 2015 rispetto a qualsiasi anno precedente a partire dal 1995.

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Notevoli trattative in late-stage. Nonostante il calo di valutazione, imprese mature continuano a raccogliere finanziamenti supplementari a un ritmo entusiasmante. Nel 1 ° trimestre 2016, gli investimenti in fase di late-stage sono aumentate del 10%, costituendo il 22% del volume totale trattato.

Uscite redditizie per fusione e acquisizione (M&A). Neppure il rallentamento di IPO è necessariamente un male. Nel primo trimestre di quest’anno, ci sono state il 25% in meno di uscite per M&A rispetto al trimestre precedente, ma il valore degli accordi è stato il doppio rispetto all’anno precedente. Le exit attraverso acquisizioni sembrano aver preso il posto di diverse IPO. La notizia dell’accordo Microsoft / LinkedIn mette in evidenza le opportunità di M&A nei mercati pubblici.

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Bolla o no, le start-up restano un fattore importante.

Quindi … c’è una bolla? Qual è la ragionevole conclusione di questi dati tutt’altro che risolutivi? I dati spesso portano più a conclusioni certe che a previsioni, per questo si tratta di un esercizio difficile. Credo che lo scoppio improvviso di una bolla sia meno probabile visti i dati degli ultimi trimestri, ma la cautela è comunque giustificata. L’ho ben presente nella mia mente durante la revisione di potenziali investimenti. Come la maggior parte degli investitori di rischio sanno, le aziende in cui investiamo hanno la possibilità di fallire e un successo sfrenato è raro. I fallimenti spettacolari, pur essendo un peccato, fanno parte della nostra realtà.

Indipendentemente dal clima economico, il vero e proprio lavoro di qualsiasi investitore è quello di aiutare gli imprenditori a costruire le aziende e le tecnologie significative. I migliori investitori che conosciamo non cercano di far fretta al mercato, e nemmeno i migliori imprenditori. Dobbiamo perseverare.

Articolo originale

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